Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo cambio el nombre de mi usuario?

    Debes ingresar en la pestaña de la parte superior “Community” y cambiar tu nombre y apellidos. Tras clicar en “Guardar”, deberás cerrar sesión de tu cuenta y volver a ingresar para que los datos sean actualizados correctamente.

  • ¿Cómo firmo un documento y se lo envío a un contacto que sea de su interés?

    Se realiza en dos sencillos pasos:

    1. Accede a la ficha de contacto del mismo, y en el apartado de Documentos/Adjuntados, selecciona Subir archivo. Una vez subido, clica en la esquina derecha del documento, en un recuadro con una flecha que indica Enviar para firma.
    2. Ya solo tienes que enviártelo a ti mismo para firmarlo y automáticamente quedará en la ficha de contacto de ambos, sin necesidad de que la otra parte lo firme ni tener que guardarlo en tu dispositivo.
  • ¿Cómo adjunto un documento a un contacto?

    Dirígete a la ficha del contacto al cual quieres enviarle el documento, ingresa en el apartado de Documentos y, a continuación, clica en Adjuntos. Una vez aquí, sube todos los archivos que quieras relacionar con dicho contacto.

  • ¿Dónde veo los contactos archivados?

    Ingresando en tu Configuración de cuenta, verás un apartado que se llama Archivo. Ahí encontrarás tus contactos que han sido archivados previamente.

  • ¿Cómo archivar un contacto?

    En la lista de tus contactos tendrás un icono de una carpeta, que sirve para archivarlos y que dejen de aparecerte en tus contactos.

  • ¿Qué servicios adicionales de contratación hay?

    •  Servicio adicional de firma validadas:
    • Paquete de 50 firmas adicionales/ año: 40 €/ año

      Más capacidad de almacenamiento:

    • Paquetes de 10 gb de almacenamiento extra: 20 €/año

     Para activar el pago por tarjeta de crédito:

    • Cuota mensual: 10 €/mes
    •  + 0,50 % del importe ingresado por tu cliente
  • ¿Qué viene incluido en la cuota de contratación?

    Incluido en el precio básico:

            Validate- ID.- Servicio de firma digital biométrica: Hasta 50 firmas/ año validadas en presupuestos

            Hasta 10 GB de almacenamiento.

            Dominio https://beccasoftware.com/usuario

            Asistencia en la configuración del correo electrónico

  • ¿Se puede usar una misma licencia desde varios dispositivos?

    La cuota da derecho al uso de una única licencia y ésta da derecho al acceso al producto contratado desde cualquier dispositivo, si bien no es posible en ningún caso el acceso simultáneo. La instalación y/o utilización de un servidor de red requiere una licencia o alta para cada usuario que acceda en cualquier momento.

  • ¿Qué precio tiene el uso de la nube?

    El precio pactado por el uso de la licencia CLOUD será el que conste en la orden de pedido, y por la que se emitirá la correspondiente factura y se entiende individual para cada licencia de usuario.

  • ¿Desde qué día empieza a computarse la suscripción del software?

    El periodo de inicio de la contratación se computará, salvo indicación en sentido contrario, desde el día en el que BECCA active el servicio contratado y el Cliente reciba la correspondiente alta en el Servicio previo pago en todo caso de la cuota establecida en el proceso de contratación u órdenes de pedido.

  • ¿Cuánto tiempo permanece la información del usuario una vez se ha dado de baja?

    Becca le dará opción de conservar activa la información de su usuario y usuarios invitados durante el año en curso, la cual permanecerá en copias de seguridad, teniendo en cuenta que el sistema borrará automáticamente los datos cada 1 de Enero.  

    En el caso de renovar su contratación, podrá solicitar a Becca la importación de su información al sistema de manera gratuita.

  • ¿El usuario recupera la información del sistema una vez darse de baja? 

    De producirse la resolución unilateral por el usuario, notificada con un mínimo de 1 mes de antelación, BECCA enviará al usuario la siguiente información subida al sistema:

    1. Contactos
    2. Documentos (incluyendo facturas y presupuestos)
    3. Calendario
  • ¿Cómo se realiza el recargo de la renovación de contrato?

    La prórroga del contrato implicará el devengo automático en todo caso de la cuota pactada cuyo efectivo pago, en su caso, es condición sine qua non para mantener en cualquier caso el alta y acceso al goce o disfrute del producto contratado. El usuario autoriza al cargo correspondiente a la renovación anual por el medio habitual. De no producirse el pago del sistema por el usuario administrador, el sistema se inactivará automáticamente. De no producirse el pago del sistema por un usuario invitado, su usuario se inactivará automáticamente.

    BECCA se exime de toda responsabilidad frente a la inactivación del sistema por impago.

  • ¿Cómo se gestionan las renovaciones y las dadas de baja?

    Las renovaciones se entenderán automática y tácitamente prorrogadas por iguales períodos sucesivos, salvo que cualquiera de las partes manifieste su voluntad contraria a la prórroga, mediante preaviso enviado por escrito, con al menos 1 mes de antelación al vencimiento del plazo inicialmente pactado o, en su caso, antes del vencimiento de cualquiera de las prórrogas.

  • ¿De cuánto es la duración del contrato?

    Los productos, servicios y aplicaciones contratados tendrán una duración ANUAL, salvo promociones expresamente en otro sentido. El plazo de duración del uso de la licencia se entiende desde el momento de la contratación del usuario Administrador, de no procederse a la renovación de dicha licencia, quedarán automáticamente resueltas las de los usuarios invitados. De reanudarse la del usuario administrador, se reactivarán las de los invitados por el tiempo que quedara pendiente, a dicha fecha, para su resolución.

  • ¿Cómo funciona Becca?

    BECCA pone a disposición del usuario todos los manuales y documentación de los productos contratados. El usuario tendrá acceso a dicho material desde el área de clientes de la web, pues es compromiso ambiental y cultura empresarial de BECCA el formato digital, eliminando el consumo innecesario de papel, porque además de costoso no aporta valor y encarece el producto. El usuario tendrá también derecho a información de otros productos de la marca BECCA, cuya recepción autoriza y permite beneficiarse de descuentos especiales.

  • ¿Puedo recuperar datos borrados?

    BECCA garantiza la restauración de los datos que estén en las copias de seguridad realizadas por el usuario que se hayan subido al sistema en las 72 horas anteriores. BECCA no se responsabilizará en ningún caso de la pérdida de datos inferiores a ese margen. Al efecto de cumplir con sus obligaciones el usuario podrá solicitar a BECCA una copia de los datos introducidos a la finalización del contrato.

  • ¿En qué me puede ayudar el Servicio de dudas de funcionamiento online?

    El usuario podrá plantear sus dudas a través de att.clientes@beccasoftware.com. El plazo de respuesta de nuestros agentes no excederá de 24 horas laborales.

  • ¿En qué me puede ayudar el Servicio de Asistencia Técnica?

    El servicio de asistencia técnica consiste en el apoyo para la solución de problemas técnicos. No se incluye la solución de dudas.

  • ¿Cuál es el horario del Servicio de Asistencia Técnica?

    El horario del mantenimiento técnico será de lunes a viernes de 15.00 a 21:00 horas (hora española). Este horario podrá ser modificado por BECCA sin necesidad de comunicarlo a sus clientes. Los días que correspondan a festivos nacionales no se ofrecerá servicio de mantenimiento. El servicio se prestará on line preferentemente accediendo a asistenciatecnica@beccasoftware.com

  • ¿Si se realizan actualizaciones en Becca Software he de comprar de nuevo el servicio o los servicios contratados?

    Los productos, aplicaciones o servicios que se establezcan o se puedan establecer, y siempre que el usuario conste de alta y con licencia en cada uno de ellos, y haya contratado los servicios de almacenamiento necesarios para la prestación de servicios, pueden dar derecho a actualizaciones, y en todo caso a recibir soporte técnico y asistencia por el equipo de postventa de BECCA.

  • ¿Cómo crear una observación de una oportunidad?

    Para crear una observación de una oportunidad, debes acceder a esta desde el apartado de oportunidades, seleccionando de entre las oportunidades ya creadas, la que quieres vincular con esta nueva observación. Una vez visualizas la información de dicha oportunidad, puedes crear una observación relacionada a la misma, mediante el menú de Crear una acción y rellenando el campo libre de texto.

  • ¿Cómo crear una observación de una tarea?

    Para crear una observación de una tarea, debes acceder a esta desde la pantalla principal, la ficha de contacto, calendario u oportunidades. Una vez visualizas la información de dicha tarea, puedes crear una observación relacionada a la misma, mediante el menú de Crear una acción.

  • ¿Cómo envío un documento para firmar?

    Puedes enviarlo desde la ficha de contacto, en el apartado de Firma, o bien desde la carpeta de Documentos de la misma ficha. En este último caso, se enviarán los documentos para firma que ya han sido previamente adjuntados al contacto.

  • ¿Cómo envío un mail?

    Para enviar un mail desde la ficha de contacto u oportunidad, ves al menú de Crear una acción, debes seleccionar Mail en el menú y rellenar los campos con el destinatario o los destinatarios, el asunto del correo electrónico y el cuerpo del mensaje. Este mail se quedará guardado automáticamente en el Histórico de Comunicaciones de la Ficha de contacto.

  • ¿Cómo recibe el profesional el documento firmado?

    Tras la firma digital de tu cliente, recibirás un correo electrónico de confirmación para corroborar que el proceso se ha llevado a cabo exitosamente. Asimismo, en la ficha del contacto encontrarás, además del documento firmado, el reporte de la información legal de la firma.

  • ¿Cómo ver las citas desde un contacto?

    Las citas creadas y asociadas con uno de tus contactos puedes visualizarlas en el Histórico de comunicaciones de su ficha de contacto. Para ello, debes ingresar en la información del mismo y en la parte inferior de la pantalla acceder a Histórico de comunicaciones y, después, al apartado de Citas y reuniones.

  • ¿Qué acciones se pueden realizar de una tarea?

    Desde una tarea ya creada, puedes visualizar el resumen e información de la misma clicando en ella a modo consultivo. Sin embargo, también puedes crear más acciones dentro de esta. En el menú de Crear acción que encuentras dentro de la tarea puedes:

    • Crear una observación
    • Crear una tarea
    • Crear una cita
    • Enviar un documento para firmar
    • Enviar un mail

    Selecciona cuál de estas acciones deseas realizar y, tras rellenar los campos que se requieren, queda generada y vinculada automáticamente.

  • ¿Cómo finalizar una tarea?

    Puedes finalizar una tarea siempre que puedas visualizarla, ya sea en la pantalla de inicio, en el apartado de oportunidades, en el equipo de ventas, en la ficha de contacto o el calendario. Simplemente debes clicar en el botón de Finalizar que aparece.

  • ¿Cómo borrar una tarea?

    Las tareas no se pueden borrar para que haya un registro y un seguimiento de todo lo que se ha hecho y evitar futuros problemas.

  • ¿Cómo editar una tarea?

    En la pantalla principal de tu cuenta Becca puedes acceder a la visualización de tareas y a su edición, clicando en el asunto de la misma y se te abrirá un cuadro con la información de la tarea, la cual puedes modificar.

  • ¿Cómo creo una cita en el calendario?

    Para añadir una cita en el calendario, clica a Crear evento calendario en la pantalla inicial del calendario. Se abrirá la siguiente ventana donde podrás introducir todos los datos necesarios para la creación de esta. El Asignado/a es quien va a asistir a dicha cita, el Tipo de cita será Llamada o Reunión, dependiendo de si se trata de una cita presencial o una llamada. En caso de ser presencial, podrás incluir la dirección en el campo libre de Dirección.

  • ¿Cómo creo una observación en el calendario?

    Para añadir una observación en el calendario, clica a Crear evento calendario en la pantalla inicial del calendario. Se abrirá la siguiente ventana donde podrás introducir el texto de la observación en un campo libre.

  • ¿Cómo creo una tarea en el calendario? 

    Para añadir una tarea en el calendario, clica a Crear evento calendario en la pantalla inicial del calendario. Se abrirá la siguiente ventana donde podrás introducir todos los datos necesarios para la creación de esta. El Responsable es la persona que crea la tarea, el Asignado/a es quien se va a encargar de realizar dicha tarea y el Contacto es la persona para quien se va a hacer esa tarea.

  • ¿Cómo edito un acontecimiento en el calendario?

    Para editar una tarea, un evento o una reunión del calendario, clica en el acontecimiento que quieras modificar y se abrirá con detalle con toda la información. Clica al botón Modificar para que se complete correctamente.

  • ¿Qué puedo ver en el calendario?

    Con el calendario puedes organizar tus tareas, observaciones y citas. Todo esto que tendrás programado se te añadirá automáticamente al calendario sin necesidad de hacerlo manualmente.

  • ¿Cómo puedo ver el calendario?

    Para ver el calendario, accede al módulo de Marketing y después a la pestaña de calendario. Te aparecerá una página donde podrás visualizar de manera más fácil todo lo que tienes programado a la semana o al mes, pudiendo ver tanto el mes en curso como los meses siguientes.

    Puedes visualizar tus tareas o reuniones en función del mes o semana. Además, si no quieres ver todos los eventos a la vez, puedes filtrar individualmente o combinarlos como quieras.

  • ¿Cómo difundir campañas de mailing?

    Para compartir las campañas por correo electrónico, una vez creadas, debes acceder a la que quieres enviar (que estará guardada como borrador). Clica en los tres puntitos que aparecen en la parte derecha del mismo recuadro de cada campaña en cuestión. Clica en Enviar campaña para acceder a la publicación de la misma y te redirigirá a la página para compartirla.

    Una vez en la siguiente pantalla, selecciona los contactos a los que quieres enviársela, ya sea por nombre, uno a uno, por las etiquetas asignadas, por tipo de contacto o a toda tu agenda.

  • ¿Cómo publico campañas en la página web?

    Una vez creada la campaña, tienes dos maneras de compartirla y una de ellas es publicándola en tu página web de Becca. En un sencillo paso, seleccionando en Tipo de campaña Publicar en web, se divulgará de manera automática.

  • ¿Qué son y cómo creo subcontactos?

    Los subcontactos son aquellos contactos que pertenecen a la empresa o a una red profesionales del primer contacto. Para crearlo puedes hacerlo desde la primera persona, en su ficha de contacto y clicando a Crear Subcontacto. Otra forma de crearlo es añadiéndolo en Crear Contacto y en el Origen irá el nombre de la persona inicial.

  • ¿Cómo creo un contacto?

    Sitúate en la pestaña de contactos en el menú de la parte superior y selecciona Crear contacto. Rellena los campos obligatorios que se piden, como el Tipo de contacto, el Nombre, el Teléfono, el Correo, la Dirección, el DNI/NIF/CIF, el Origen, el Tipo de Canal, el Canal y las Etiquetas.

    Además, puedes enviarle una solicitud de autorización para enviarle boletines y campañas.

  • ¿Cómo archivo un mail?

    Para archivar un correo deberás, una vez en tu pantalla de inicio, clicar al correo y, tras desplegarse, seleccionas la opción Archivar. Se te guardará en la Configuración de la cuenta, en el apartado de Correos archivados.

  • ¿Cómo reenvío un mail?

    Para reenviar un correo deberás, una vez en tu pantalla de inicio, clicar al correo que quieras reenviar. Lo primero que debes haces es Asignar ese mail y te aparecerá una pantalla donde podrás hacerlo al contacto que te ha enviado el mensaje y al cual vas a responder, rellenando los campos del envío de mail y clicando en la parte inferior derecha Asignar y Enviar.

  • ¿Cómo respondo a un correo?

    Para responder a un correo deberás, una vez en tu pantalla de inicio, clicar al correo que quieras responder, en el botón Asignar. Una vez aquí, asignas el mail al que vas a responder a la persona que te lo ha enviado, que a la vez a quien le vas a responder. En los campos del mail puedes escribir el asunto y el cuerpo del mensaje con el que le quieres contestar.

  • ¿Qué plazos de pago hay?
    • Inmediato: se le cobra al cliente el precio del servicio en el momento de la compra.
    • Aplazado 30 días: se le cobra al cliente el precio del servicio tras 30 días de realizar la compra.
    • Aplazado 60 días: se le cobra al cliente el precio del servicio tras 60 días de realizar la compra.
    • Fraccionado en 3 plazos: el cliente tendrá que abonar la tercera parte del total en el momento de compra. El segundo pago se realiza un mes después de la compra y el último pago cuando pase otro mes. Cuando se realiza la compra del servicio, Becca calcula automáticamente las fechas (cada 30 días hasta cumplir 3 pagos) y envía un aviso automático tanto al cliente como a ti como usuario y responsable de ese presupuesto, para que él realice el pago y que tú estés informado de que falta realizar esta acción.
    • Fraccionado en 6 plazos: el cliente tendrá que abonar la sexta parte del total en el momento de compra. El segundo pago se realiza un mes después de la compra y así sucesivamente, cada mes el cliente recibirá el link para la pasarela de pago hasta que haya realizado los 6 pagos proporcionales. Cuando se realiza la compra del servicio, Becca calcula automáticamente las fechas (cada 30 días hasta cumplir 6 pagos) y envía un aviso automático tanto al cliente como a ti como usuario y responsable de ese presupuesto, para que él realice el pago y que tú estés informado de que falta realizar esta acción.
  • ¿Qué formas de pago hay?

    El cliente te puede pagar a través de:

    • Efectivo
    • Transferencia
    • Tarjeta de crédito online (solo si el profesional lo contrata)
  • ¿Cómo configuro el plazo y forma de pago?

    La forma y plazo de pago viene preconfigurado por el sistema al usuario. Sin embargo, este mismo puede dar la opción a su cliente que los elija como desea en el momento de enviar el presupuesto.

    En caso de delegar al cliente que elija la forma y plazo de pago, a este le llega un mail para que elija qué tipo de pago quiere y, posteriormente, otro correo con el enlace directo a la plataforma de pago en función de sus preferencias elegidas.

  • ¿Cómo habilito el pago por tarjeta?

    Dentro del desplegable con tu nombre en la esquina superior derecha, encuentras el apartado de Licencias y productos, donde debes seleccionar la tarjeta y te redireccionará automáticamente a un formulario a rellenar para que se pueda dar de alta correctamente tu cuenta.

    El uso de la tarjeta online lleva una comisión de 2,5%+0,25€ la transacción.

  • ¿Cómo funciona el pago por transferencia?

    Para el pago por transferencia es necesario que como usuario tengas la preconfiguración de los datos de facturación completada, con el número de cuenta que vas a tener asignado para este proceso.

    Tras la aceptación del presupuesto por parte del cliente, este mismo recibe de manera automática un enlace al correo electrónico que le redirigirá a la pasarela de pago. En esta página, le aparecerá al cliente la opción de Adjuntar justificante, conforme ha realizado correctamente el pago con la cantidad correspondiente. 

    Becca Software te avisará por campanita de que el cliente ha adjuntado el justificante de dicho pago y este se guardará de manera automática en el apartado de Documentos de la ficha de contacto y en el presupuesto al que corresponde.

  • ¿Cómo funciona el pago por tarjeta online?

    Funciona como cualquier otra compra a través de internet. Tus clientes podrán pagarte introduciendo los datos de su tarjeta bancaria y se procederá el pago correspondiente, haciendo llegar el importe a tu cuenta bancaria asociada en un máximo de 7 días.

  • ¿Cómo funciona el pago en efectivo?

    Para el pago en efectivo no es necesario tener introducida tu cuenta bancaria de Usuario Administrador en los datos de facturación, ya que esta forma de pago la llevarás a cabo de la siguiente manera. Tras la aprobación del presupuesto por parte de tu cliente, te llega el aviso de que el presupuesto ha sido aprobado por el mismo. Como el pago en efectivo carece de un proceso digital, eres tú, el mismo profesional, quien se encarga de cobrar en mano dicha parte correspondiente al cliente. 

    Así pues, este proceso no va redirigido a la pasarela de pago. Quedará registrado a través del módulo de Contabilidad (futuras versiones) y el usuario seleccionará la opción Registrar pago.

  • ¿Cómo saber que tienes un presupuesto pendiente de aceptación?

    Sitúate en la pestaña de Presupuestos, donde puedes ver todos los que tienes creados, vistos a modo de lista y donde cada columna indica un tipo de información distinta de los mismos. En la columna de Estado podrás ver si un presupuesto está pendiente de aceptación.

  • ¿Cómo sé que el presupuesto ha sido aprobado o rechazado?

    En ambos casos te llegará al correo electrónico un mail avisando de que el presupuesto ha sido aprobado o rechazado. Si el cliente ha aceptado el presupuesto, se le lleva automáticamente a la pasarela de pago. En cambio, si ha rechazado el presupuesto también te llegará un correo a Becca con los motivos de su rechazo.

  • ¿Cómo sé cuando firma un presupuesto el cliente?

    Cuando el cliente firme el presupuesto, te llegará un mensaje al correo electrónico avisándote de que el presupuesto ha sido aceptado y firmado, para después proceder a la pasarela de pago.

  • ¿Cómo veo los presupuestos relacionados con un contacto concreto?

    Para esta funcionalidad, debes buscar la Ficha del contacto correspondiente en el apartado de Contactos. Los presupuestos se encuentran en la pestaña de Facturación, donde podrás consultarlos, ordenarlos y filtrarlos.

  • ¿Cómo edito un presupuesto?

    Para editar un presupuesto, debes situarte en la pestaña de Presupuestos dentro del módulo de Marketing. En la parte derecha de cada uno de los documentos, verás 3 puntitos a los cuáles debes clicar y seleccionar en el desplegable que te aparece la opción de Editar.

  • ¿Cómo comprar más firmas?

    Ves al apartado de Licencias y productos para poder acceder a la compra.

    Si hacemos click en añadir más firmas o en contratar TPV, automáticamente nos lleva a la pasarela de pago para poder hacer ese pago.

    Cada proceso de compra manda un mail automático al cliente de compra y automatizar las facturas, si no da tiempo, pueden hacerse manual al principio.

  • ¿Cómo me doy de baja de Becca?

    El proceso de dar de baja una licencia de Becca se realiza en el último mes de la contratación del servicio del software. Becca se renueva de manera automática tras un año de servicio, que es el que paga el usuario, ya sea en un único pago o fraccionado en meses. Antes de que la renovación tenga lugar, podrás darte de baja para dejar de utilizar el servicio. Te aparecerá en la parte superior de la pantalla una franja verde con el siguiente mensaje:

    ¨Le quedan 30 días para la renovación de su suscripción en Becca Software. Si quiere darse de baja envíe un email a asistencia@beccasoftware.com¨

    En caso de que sea el Usuario Administrador quien se da de baja, automáticamente todas las suscripciones de sus miembros también quedan canceladas.

    Cada usuario que se da de baja recibe un mail de confirmación de dicha cancelación de la suscripción, junto a un enlace que le llevará a una página donde le aparecerá una breve encuesta para saber los motivos de su baja.

    En caso de que sea un Usuario miembro que se da de baja de la plataforma, pero su Usuario Administrador la sigue utilizando, se le enviará un correo electrónico como información y confirmación de que uno de sus miembros ya no tiene la suscripción activa.

  • ¿Qué es el redireccionamiento?

    No es obligatorio utilizar la página web que crea Becca. Si ya tienes la tuya y quieres trabajar con ella, Becca te permite usar la tuya propia, sin necesidad de que el software la cree.

  • ¿Qué es el pago por tarjeta de crédito online?

    Con Becca te pueden pagar de manera online con su tarjeta de crédito, realizando la función de un TPV que funciona a través de Internet.

  • ¿Qué ofrece la ampliación de la capacidad de almacenamiento?

    Tienes paquetes de 10 GB de almacenamiento extras para disfrutar y utilizar con todos tus documentos y archivos en Becca, además de los 10 GB de memoria ya incluidos en tu cuenta.

  • ¿Qué es el servicio de firma validada?

    Firma tus documentos de manera online y segura, mediante el método llamado firma biométrica, a través del cual se comprueba la validez de la firma a través de la caligrafía y con un código de seguridad que recibe el firmante en su teléfono móvil.

  • ¿Qué productos adicionales me ofrece becca?

    Además de la licencia Becca estándar, ofrece más contrataciones para complementar tu cuenta Becca:

    • Servicio adicional de firma validada por SMS
    • Más capacidad de almacenamiento
    • Activación del pago por tarjeta de crédito
    • Dominio
    • Redireccionamiento de tu página web al sistema para no perder tu página web ya creada y en uso
  • ¿Cómo modifico una campaña: editar, borrar y duplicar?

    Para editar la campaña, únicamente tienes que acceder a la página de Campañas dentro del módulo de Marketing y clicar en los 3 puntitos que aparecen en la parte derecha de la campaña que quieras modificar. Clica a Editar y te aparecerá toda la información de la campaña que puedes editar, es decir, tda aquella que en un principio que pedía el software para crearla.

    Para borrar la campaña, únicamente tienes que acceder a la página de Campañas dentro del módulo de Marketing y clicar en los 3 puntitos que aparecen en la parte derecha de la campaña que quieras eliminar. Clica a Borrar y se eliminará la campaña que deseas.

    Esta opción permite, sobre una campaña ya creada (haya sido publicada o no), duplicarla para volver a publicarla con diferente información, diseño, etc. Puedes duplicar la campaña haciendo clic sobre los 3 puntitos que aparecen en la parte derecha de la campaña que elijas y pulsando a Duplicar.

  • ¿Cómo creo y veo las campañas?

    Dentro del apartado de Marketing, encuentras varias ventanas, una de ellas Campañas. Para crearlas de manera automática deberás rellenar la información que te pide, muy sencilla y esencial, como el nombre de la campaña, el tipo de campaña, una imagen descriptiva, el título y subtítulo de la campaña y su descripción.

    Si quieres ver qué campañas tienes creadas, tanto las publicadas ya como las que están en borrador, accede dentro del menú superior Marketing, a la pestaña Campañas. Aquí te aparecen todas las campañas que tienes.

  • ¿Cómo modifico los datos de mi web?

    Para cambiar los datos ya introducidos de tu web debes ir a la Configuración de la cuenta, clicando en la parte superior derecha de la pantalla, encima de tu nombre.

    En el apartado de Mi Web encontrarás toda la información y selección de estilo que has añadido anteriormente, por lo que si quieres modificar alguna de estas partes para cambiar la imagen de tu página web, debes clicar a Editar perfil.

  • ¿Cómo creo mi web?

    El primer paso de crear el URL de tu web ya lo habrás hecho en los primeros pasos al ingresar tus datos de facturación. Ahora, únicamente te falta editarla y ponerla acorde a la imagen corporativa que quieras.

    Clica en tu nombre, en la esquina superior derecha, y accede a Configuración de la cuenta.

  • ¿Dónde puedo ver las oportunidades y su estado?

    Las oportunidades van a estar guardadas y asociadas en el mismo menú de Oportunidades, así como en el Perfil de los profesionales que están vinculados a la oportunidad y al Histórico de marketing.

    En el apartado de oportunidades te aparecen todas las oportunidades que ya están en marcha en forma de listado. Hay varias columnas con distinta información de cada una de ellas y la última columna que recibe el nombre de Estado, informa sobre cómo está la oportunidad en ese momento.

    Teniendo activada esta opción en el apartado de Configuración de la cuenta, puedes activar los avisos para que, cuando una oportunidad cambie de estado, te avise y puedas llevar al día todas y cada una de ellas.

  • ¿Cómo edito una oportunidad?

    Para editar una oportunidad sitúate en el listado de oportunidades y verás que cada una de ellas tiene 3 puntitos en la parte derecha de cada una de ellas. Para modificar esa oportunidad, clica en el desplegable que aparece donde pone Editar y se te abrirá una nueva página donde podrás cambiar los datos introducidos anteriormente o añadir nuevos.

    Para borrar una oportunidad sitúate en el listado de oportunidades y verás que cada una de ellas tiene 3 puntitos en la parte derecha de cada una de ellas. Para eliminar esa oportunidad, clica en el desplegable que aparece donde pone Borrar.

  • ¿Cómo creo una oportunidad desde la web?

    La segunda forma de crear una oportunidad es desde tu misma web como profesional, a través de la cual un potencial cliente puede contactar contigo dejando sus datos personales y el motivo por el que quiere contactarte. Automáticamente, los datos quedan registrados en tu software y se crea la oportunidad.

  • ¿Cómo creo una oportunidad desde el mail?

    Tras recibir un correo electrónico a tu bandeja de entrada de Becca Software, puedes asignarlo a una tarea, a un contacto o a una oportunidad. Puede ser que asignes este mail a una oportunidad ya creada, pero si no es así, puedes crearla en el momento, clicando a Crear oportunidad desde la pantalla de asignación de correo.

  • ¿Cómo creo una oportunidad de manera autónoma?

    La primera manera de crear una oportunidad es desde el menú de Oportunidades, clicando a la derecha en Crear oportunidad. Es necesario que, para crear una oportunidad, tengas creado ya el contacto con el que tienes esta posibilidad de negocio. Rellena los campos que te aparecen en cuanto a contacto y en cuanto a detalles de la oportunidad.

  • ¿Cómo crear acciones desde una oportunidad?

    Desde oportunidad se pueden crear acciones que van a ir asociadas a esta y además, a la ficha de contacto del que trata la oportunidad, en su histórico de comunicaciones.

    Una vez dentro, viendo toda la información de esta nueva posibilidad de negocio, en la parte inferior se puede ver el menú de Crear acción, a través del cual puedes crear una Observación, una Tarea, una Cita, Enviar un mail y enviar un documento para firma.

  • Configuración Gmail para permitir su uso en BECCA SOFTWARE

    Configuración Gmail para permitir su uso en BECCA SOFTWARE:

    1.  Ingresar a su cuenta Gmail Personal
    2.  Click sobre la imagen -> Gestionar tu cuenta de Google
    3.  Lo llevará a la siguiente pantalla
    4.   En esta pantalla seleccionamos la opción Seguridad
    5.   Bajaremos hasta esta sección y habilitamos el uso de las APP
    6.   Recibirá un mail de Confirmación de activación
    7.   Luego debemos ingresar en la rueda con forma de engranaje y seleccionar “VER TODOS LOS AJUSTES”
    8.   En esta pantalla seleccionamos del menú superior Reenvio y  correo  POP/IMAP
    9.   Aquí habilitamos IMAP

    Con estos pasos quedará configurado nuestro correo personal para poder enviar y recibir correos en nuestra plataforma

  • ¿Para qué sirve Asignar un mail y cómo lo hago?

    Asignar un correo electrónico significa que este dejará de aparecer en tu Bandeja de entrada y pasará a estar en el Histórico de comunicaciones de la Ficha del contacto correspondiente y, si pertenece a una Tarea u Oportunidad, también saldrá vinculada a ella. Puedes asignar un mail a:

    • Tarea. Puedes crear o asignar a una ya creada.
    • Contacto: crear o asignar a un contacto ya creado quedará guardado en el Histórico de comunicaciones de dicha persona. Si no existe el contacto al que quieres asignar el correo electrónico, clica en Crear contacto.
    • Oportunidad: Crear una o asignar correo a una ya creada. El mail quedará asignado a la oportunidad seleccionada y a la ficha de contacto a la que corresponda esa oportunidad.
  • ¿Cómo configuro mi correo electrónico?

    Este paso se hace en dos sencillos pasos. Una vez ingresados los datos de registro, deberás ir a la pantalla inicial y clicar donde te pone Configurar correo. Una vez ahí, se deberán ingresar el correo de donde quieres que te lleguen los mails, la contraseña y la firma del correo electrónico que quieres poner automática en todos los correos que envíes.

    Para ver los mails y gestionar tu correo electrónico, debes hacer clic en el logo de Becca de la esquina superior izquierda de tu pantalla. Te redirigirá a tu pantalla de inicio que es donde podrás ver, entre otras cosas, tus correos.

  • ¿Cómo eliminar un mail?

    Para eliminar de tu bandeja de entrada con un correo electrónico que no deseas asignar a ninguno de tus contactos o archivarlo, por el motivo que sea, también tienes la opción de eliminarlo clicando al mail en cuestión y seleccionando la opción Eliminar. Automáticamente, dejará de aparecer en tu sistema y en tu correo electrónico.

  • ¿Cómo configurar mi correo electrónico y accedo a él?

    Este paso se hace en dos sencillos pasos. Una vez ingresados los datos de registro, deberás ir a la pantalla inicial y clicar donde te pone Configurar correo. Una vez ahí, se deberán ingresar el correo de donde quieres que te lleguen los mails, la contraseña y la firma del correo electrónico que quieres poner automática en todos los correos que envíes.

    Para ver los mails y gestionar tu correo electrónico, debes hacer clic en el logo de Becca de la esquina superior izquierda de tu pantalla. Te redirigirá a tu pantalla de inicio que es donde podrás ver, entre otras cosas, tus correos.

  • Ver las tareas de un contacto

    En la pantalla principal podrás ver todas las tareas que tienes por hacer. En caso de querer ver las tareas de una oportunidad, puedes verlas en el apartado de Oportunidades. Por otra parte, si quieres ver las tareas de un contacto en especial, puedes acceder a su ficha de contacto y encontrarás todas las que esté relacionado. Asimismo, el calendario está destinado a una visualización más rápida de todas las tareas, citas y observaciones, por lo que para una vista más general, el calendario es ideal.

  • ¿Cómo enviar firma desde la ficha de contacto?

    Para enviar un documento listo para firmar a través de VidSigner, debes tener el contacto guardado previamente de la persona a la que se lo quieres mandar. Una vez creado, accede a su ficha de contacto y en la parte inferior de sus datos, encontrarás las herramientas para enviarlo. Clica en Firma digital del apartado Crear una acción y adjunta el archivo que quieres enviar a esa persona. Solo debes darle a Enviar y listo!

  • ¿Cómo crear tarea desde ficha de contacto?

    Sitúate en la pestaña de la parte superior Contactos. Dentro de cualquier contacto tienes la opción de poder crear tareas, las cuales se situarán después en su Ficha de contacto, en el apartado de Crear acción. Selecciona Tarea y rellena todos los campos necesarios para la generación de la misma.

  • ¿Cómo crear una tarea desde inicio?

    Desde la Pantalla principal, en la parte inferior del correo electrónico puedes, además de ver todas las tareas pendientes, programar nuevas clicando en Crear tarea.

  • ¿Cómo firma el cliente?

    Tras el envío del documento para firmar por parte del profesional, el cliente recibe en su correo electrónico un enlace de VidSginer, la plataforma para realizar esta transacción. El cliente ingresa en la URL y ve cómo realizar la firma en 3 sencillos pasos: revisar el documento, recibir un código SMS a su teléfono para garantizar su identidad y, finalmente, proceder a la firma. El cliente recibirá de nuevo un mail en su bandeja de entrada indicando que la firma se ha realizado correctamente.

  • ¿Cómo creo una observación?

    La creación de una observación puede darse desde una oportunidad ya creada, desde una ficha de contacto, desde una tarea pendiente y desde el calendario. A su vez, cada una de ellas estará vinculada al Histórico de comunicaciones correspondiente al contacto a quien lo enlaces. Sin embargo, las observaciones del calendario no estarán vinculadas a ninguna ficha de contacto ya que no son observaciones ajenas, sino propias del usuario que las está generando.

    Para crear una observación en el menú de Crear una acción, selecciona Observación y rellena el campo libre que aparece. Quedará guardada en la Ficha de contacto, dentro del Histórico de Comunicaciones.

  • ¿Cómo creo una cita?

    Lo primero que debes saber es que existen dos tipos de cita, puede ser una Reunión o una Llamada. Para crear cualquiera de las dos, selecciona Cita en el menú de Crear una acción y rellena los campos con las personas implicadas en ella, el Tipo de cita que se trata (Reunión o Llamada), fecha y hora, el título, el asunto y, por último, el lugar (en caso de que sea una reunión presencial). Se quedará automáticamente guardada en el Histórico de comunicaciones de la Ficha de contacto y, además, en el calendario. Asimismo, todas las personas implicadas en la cita recibirán un aviso en el mismo momento de su creación y un día antes a modo recordatorio.

  • ¿Cómo creo tareas y dónde puedo verlas?

    Las tareas siempre están enlazadas a oportunidades o a un contacto y se pueden crear de tres maneras:

    • Sitúate en el módulo de Marketing del menú superior y accede a la pestaña de Oportunidades. Podrás crear la tarea desde una oportunidad ya creada previamente, a la que irá enlazada.
    • Sitúate en la pestaña de la parte superior Contactos. Dentro de cualquier contacto tienes la opción de poder crear tareas, las cuales se situarán después en su Ficha de contacto, en el apartado de Tareas.
    • Desde calendario: Para añadir una tarea en el calendario, clica a Crear evento calendario en la pantalla inicial del calendario. Se abrirá la siguiente ventana donde podrás introducir todos los datos necesarios para la creación de esta. El Responsable es la persona que crea la tarea, el Asignado/a es quién se va a encargar de realizar dicha tarea y el Contacto es la persona para quién se va a hacer esa tarea.
    • Desde la Pantalla principal, en la parte inferior del correo electrónico puedes, además de ver todas las tareas pendientes, crear nuevas tareas.
      1. Desde una tarea pendiente, ya sea desde la Pantalla Principal o desde contactos, también se pueden crear acciones:
      2. Observación
      3. Tarea
      4. Cita
      5. Mail
      6. Firma digital

    Clica en la tarea en cuestión de la sobre la cual quieres generar esta nueva acción. Te aparece toda la información de dicha tarea pendiente, con su responsable, los contactos asignados, la fecha de vencimiento y su asunto y, en la parte inferior, aparece la opción de generar nuevas acciones, entre ellas nueva Tarea. Esto irá directamente linkeado al Historial de comunicaciones de la ficha de contacto de las personas asignadas y vinculadas a la nueva tarea.

    En la pantalla principal podrás ver todas las tareas que tienes por hacer. En caso de querer ver las tareas de una oportunidad, puedes verlas en el apartado de Oportunidades. Por otra parte, si quieres ver las tareas de un contacto en especial, puedes acceder a su ficha de contacto y encontrarás todas las que esté relacionado. Asimismo, el calendario está destinado a una visualización más rápida de todas las tareas, citas y observaciones, por lo que para una vista más general, el calendario es ideal.

  • ¿Dónde recibo los documentos firmados?

    Puedes visualizar a modo resumen todos los documentos que han sido enviados o recibidos con el contacto de esta ficha de contacto, ordenados por fecha, propietario, última modificación del documento y el tamaño que ocupa.

  • ¿Qué ver en la ficha de contacto?

    Puedes ver toda la información relacionada con esta persona, como el tipo de contacto que le tienes asignado, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, la dirección, el CIF/NIF, las etiquetas, las personas asignadas, las redes sociales y su origen. Además, puedes Crear una acción que puede ser crear una Observación, una Tarea, enviar un Mail, crear una cita, hacer una Llamada o enviar un documento para Firma digital.

  • ¿Cómo crear un contacto?

    Sitúate en la pestaña de contactos en el menú de la parte superior y selecciona Crear contacto. Rellena los campos obligatorios que se piden, como el Tipo de contacto, el Nombre, el Telefóno, el Correo, la Dirección, el DNI/NIF/CIF, el Origen, el Tipo de Canal, el Canal y las Etiquetas. Además, puedes enviarle una solicitud de autorización para enviarle boletines y campañas.

  • ¿Cómo busco clientes?

    Todos los clientes que quieras buscar debes tenerlos como contactos. Se pueden buscar de dos maneras diferentes, en función de si quieres buscar solo clientes o un cliente en especial.

    • Para buscar entre todos tus contactos a los clientes, debes ir a la pestaña de Contactos y utilizar el filtro por Tipo de contacto seleccionando Clientes.
    • Para buscar un único cliente cuando tienes una larga lista, lo mejor es ir directamente a introducir su nombre en la barra de búsqueda señalada con un recuadro rojo.
  • ¿Cómo funciona el chat?

    Puedes enviar mensajes instantáneos a los miembros de tu equipo y a otros profesionales con licencias Becca. Esto último se llama Becca Community, a través de cual te facilita las relaciones profesionales y conecta a los mismos para que puedan llevar a cabo oportunidades de negocio.

    Clica en la parte superior derecha de la pantalla, en el icono de bocadillos, para acceder a la mensajería instantánea con el equipo. En la pestaña de Buscar Mis Miembros te aparecerán todos las personas que pertenecen a la misma empresa que tú. Selecciona en la barra lateral izquierda la persona con la que quieres chatear y te aparecerá en la parte central de la pantalla su historial de conversación o totalmente en blanco para empezar a hablar con dicho miembro. Si quieres buscar profesionales en la red de Becca Community, selecciona el desplegable correspondiente. Se abrirá con una serie de filtros para que busques en función de la profesión, país, ciudad y especialidad que estés buscando el profesional.

  • ¿Cómo realizo el registro?

    Una vez dado de alta como usuario en Becca software, debes registrar tus datos para empezar a trabajar con el sistema. En la pantalla principal encuentras Registrar Datos, que te redireccionará a la página donde debes rellenar todos estos.

    Los datos de registro son necesarios para gestionar tu cuenta. La información que se registre en este apartado, se arrastrará automáticamente a tu perfil, a la creación de presupuestos, al correo electrónico y a la creación de la página web de la empresa o profesional. Es importante añadir que todos estos datos de facturación, únicamente están en manos del Usuario Administrador. Únicamente este podrá ingresar y editar toda la información, ya que solo se puede facturar a su nombre. Así pues, los datos de facturación del Usuario Invitado serán los mismos del Usuario Administrador.

    Los impuestos que ingresas en los datos de facturación registra los guarda en el sistema para saber con qué tipo de impuestos trabajas, para volcarlos automáticamente en un futuro en las facturas y presupuestos con los que trabajes. Toda esta información viene reflejada en el documento de Política de Privacidad que ha tenido que aceptar previamente y que se encuentra en la siguiente página web: https://beccasoftware.com/index.php/aviso-legal/

  • ¿Cómo veo los presupuestos?

    Los presupuestos aparecen en forma de listado en el módulo de Marketing, en la pestaña de Presupuestos. Aparecerán en forma de listado y organizados por columnas a través de las cuales puedes filtrarlos y ordenarlos para una mejor visualización.

    Para esta funcionalidad, debes buscar la Ficha del contacto correspondiente en el apartado de Contactos. Los presupuestos se encuentran en la pestaña de Facturación, donde podrás consultarlos, ordenarlos y filtrarlos.

  • ¿Cómo hago un presupuesto y qué necesito?

    La creación de un presupuesto se puede realizar de dos formas:

    1. Desde la oportunidad creada clicando al botón Convertir a presupuesto. Los datos introducidos en la oportunidad se arrastrarán automáticamente a los mismos datos que se pidan en el presupuesto, así como el contacto por ejemplo.
    2. Directamente desde el menú del módulo de Marketing en el apartado de Presupuestos, mediante el botón Crear Presupuesto.

    Te redirige a esta página para que rellenes los campos para la creación del presupuesto y que se explican en el siguiente apartado.

    Para la creación de un presupuesto, como usuario tienes que rellenar los siguientes campos:

    • El Profesional corresponde al usuario de la cuenta que se encarga de emitir el presupuesto a uno de sus clientes. Este campo de rellena automáticamente, ya que el nombre del profesional es el mismo que el nombre del usuario de la misma cuenta de Becca.
    • En la pestaña Cliente debes introducir mediante un desplegable, en el que aparecerán todos tus contactos, el cliente al cual vas a emitirle la factura. Si se genera desde Oportunidad arrastra los datos, lo que significa que el cliente aparece automáticamente en el presupuesto sin necesidad de seleccionarlo manualmente.
    • El Asignado al presupuesto es aquel compañero/miembro al que estableces como responsable del seguimiento del presupuesto. En este desplegable solo te aparecerán los contactos que tengas guardados como Usuario y no será obligatorio seleccionarlo, ya que puede ser el mismo Profesional quien se encargue del mismo. En caso de asignar el presupuesto a un Usuario, debes seleccionar el nombre del usuario para asignarle el presupuesto.

    Rellena los campos de Detalle del presupuesto, para que luego aparezcan automáticamente en el documento. Los apartados de CuantíaComplejidadRiesgo operacional y Riesgo aparecerán deshabilitados hasta el momento, ya que pertenecen a otro módulo.

    • Moneda: aparece por defecto, la registrada en los Datos de facturación.
    • Por ahora solo le saldrán activos Forma de pago, Plazo de pago y Fecha de vencimiento del presupuesto. Los demás estarán inactivos porque pertenecen a otro módulo de Becca.
    • Agregar líneas del presupuesto: Para añadir líneas en el presupuesto, debes seleccionar Añadir línea, y a continuación te aparecerá el siguiente recuadro para rellenar. Y seguir el mismo proceso de “Añadir línea” para cuantas líneas se deseen.

    El producto podrá ser:

    • Honorarios profesionales: cuyos tipos de impuestos se arrastrarán desde la grabación del registro del usuario.
    • Gastos.
    • Suplidos.

    El usuario podrá adjuntar documentos al presupuesto (como dossier de servicios, etc.) en la parte inferior de la pantalla de crear presupuesto. Le aparece un botón que diga Adjuntar archivos y estos irán adjuntados al correo electrónico que le llegará al cliente.

  • ¿Cómo modifico mis datos?

    En caso de que quieras Modificar los datos de facturación, deberás ir a tu perfil y clicar a Configuración cuenta. En información tendrás todos los datos introducidos anteriormente y que puedes modificar clicando al pincel señalado a continuación.