Debes ingresar en la pestaña de la parte superior “Community” y cambiar tu nombre y apellidos. Tras clicar en “Guardar”, deberás cerrar sesión de tu cuenta y volver a ingresar para que los datos sean actualizados correctamente.

Se realiza en dos sencillos pasos:

1. Accede a la ficha de contacto del mismo, y en el apartado de Documentos/Adjuntados, selecciona Subir archivo. Una vez subido, clica en la esquina derecha del documento, en un recuadro con una flecha que indica Enviar para firma.
2. Ya solo tienes que enviártelo a ti mismo para firmarlo y automáticamente quedará en la ficha de contacto de ambos, sin necesidad de que la otra parte lo firme ni tener que guardarlo en tu dispositivo.

Dirígete a la ficha del contacto al cual quieres enviarle el documento, ingresa en el apartado de Documentos y, a continuación, clica en Adjuntos. Una vez aquí, sube todos los archivos que quieras relacionar con dicho contacto.

En la lista de tus contactos tendrás un icono de una carpeta, que sirve para archivarlos y que dejen de aparecerte en tus contactos.

Ingresando en tu Configuración de cuenta, verás un apartado que se llama Archivo. Ahí encontrarás tus contactos que han sido archivados previamente.

La prórroga del contrato implicará el devengo automático en todo caso de la cuota pactada cuyo efectivo pago, en su caso, es condición sine qua non para mantener en cualquier caso el alta y acceso al goce o disfrute del producto contratado. El usuario autoriza al cargo correspondiente a la renovación anual por el medio habitual. De no producirse el pago del sistema por el usuario administrador, el sistema se inactivará automáticamente. De no producirse el pago del sistema por un usuario invitado, su usuario se inactivará automáticamente. BECCA se exime de toda responsabilidad frente a la inactivación del sistema por impago.

De producirse la resolución unilateral por el usuario, notificada con un mínimo de 1 mes de antelación, BECCA enviará al usuario la siguiente información subida al sistema:

1. Contactos
2. Documentos (incluyendo facturas y presupuestos)
3. Calendario

Becca le dará opción de conservar activa la información de su usuario y usuarios invitados durante el año en curso, la cual permanecerá en copias de seguridad, teniendo en cuenta que el sistema borrará automáticamente los datos cada 1 de Enero.   En el caso de renovar su contratación, podrá solicitar a Becca la importación de su información al sistema de manera gratuita.

Incluido en el precio básico: -        Validate- ID.- Servicio de firma digital biométrica: Hasta 50 firmas/ año validadas en presupuestos -        Hasta 10 GB de almacenamiento. -        Dominio https://beccasoftware.com/usuario -        Asistencia en la configuración del correo electrónico

•  Servicio adicional de firma validadas:
• Paquete de 50 firmas adicionales/ año: 40 €/ año

-  Más capacidad de almacenamiento:

• Paquetes de 10 gb de almacenamiento extra: 20 €/año

-  Para activar el pago por tarjeta de crédito:

• Cuota mensual: 10 €/mes
•  + 0,50 % del importe ingresado por tu cliente

Desde una tarea ya creada, puedes visualizar el resumen e información de la misma clicando en ella a modo consultivo. Sin embargo, también puedes crear más acciones dentro de esta. En el menú de Crear acción que encuentras dentro de la tarea puedes:

• Crear una observación
• Crear una tarea
• Crear una cita
• Enviar un documento para firmar
• Enviar un mail

Selecciona cuál de estas acciones deseas realizar y, tras rellenar los campos que se requieren, queda generada y vinculada automáticamente.

Puedes enviarlo desde la ficha de contacto, en el apartado de Firma, o bien desde la carpeta de Documentos de la misma ficha. En este último caso, se enviarán los documentos para firma que ya han sido previamente adjuntados al contacto.

Para ver el calendario, accede al módulo de Marketing y después a la pestaña de calendario. Te aparecerá una página donde podrás visualizar de manera más fácil todo lo que tienes programado a la semana o al mes, pudiendo ver tanto el mes en curso como los meses siguientes. Puedes visualizar tus tareas o reuniones en función del mes o semana. Además, si no quieres ver todos los eventos a la vez, puedes filtrar individualmente o combinarlos como quieras.

Para compartir las campañas por correo electrónico, una vez creadas, debes acceder a la que quieres enviar (que estará guardada como borrador). Clica en los tres puntitos que aparecen en la parte derecha del mismo recuadro de cada campaña en cuestión. Clica en Enviar campaña para acceder a la publicación de la misma y te redirigirá a la página para compartirla. Una vez en la siguiente pantalla, selecciona los contactos a los que quieres enviársela, ya sea por nombre, uno a uno, por las etiquetas asignadas, por tipo de contacto o a toda tu agenda.

Sitúate en la pestaña de contactos en el menú de la parte superior y selecciona Crear contacto. Rellena los campos obligatorios que se piden, como el Tipo de contacto, el Nombre, el Teléfono, el Correo, la Dirección, el DNI/NIF/CIF, el Origen, el Tipo de Canal, el Canal y las Etiquetas. Además, puedes enviarle una solicitud de autorización para enviarle boletines y campañas.

Dentro del desplegable con tu nombre en la esquina superior derecha, encuentras el apartado de Licencias y productos, donde debes seleccionar la tarjeta y te redireccionará automáticamente a un formulario a rellenar para que se pueda dar de alta correctamente tu cuenta. El uso de la tarjeta online lleva una comisión de 2,5%+0,25€ la transacción.

La forma y plazo de pago viene preconfigurado por el sistema al usuario. Sin embargo, este mismo puede dar la opción a su cliente que los elija como desea en el momento de enviar el presupuesto. En caso de delegar al cliente que elija la forma y plazo de pago, a este le llega un mail para que elija qué tipo de pago quiere y, posteriormente, otro correo con el enlace directo a la plataforma de pago en función de sus preferencias elegidas.

El cliente te puede pagar a través de:

• Efectivo
• Transferencia
• Tarjeta de crédito online (solo si el profesional lo contrata)

Para el pago en efectivo no es necesario tener introducida tu cuenta bancaria de Usuario Administrador en los datos de facturación, ya que esta forma de pago la llevarás a cabo de la siguiente manera. Tras la aprobación del presupuesto por parte de tu cliente, te llega el aviso de que el presupuesto ha sido aprobado por el mismo. Como el pago en efectivo carece de un proceso digital, eres tú, el mismo profesional, quien se encarga de cobrar en mano dicha parte correspondiente al cliente.  Así pues, este proceso no va redirigido a la pasarela de pago. Quedará registrado a través del módulo de Contabilidad (futuras versiones) y el usuario seleccionará la opción Registrar pago.

Para el pago por transferencia es necesario que como usuario tengas la preconfiguración de los datos de facturación completada, con el número de cuenta que vas a tener asignado para este proceso. Tras la aceptación del presupuesto por parte del cliente, este mismo recibe de manera automática un enlace al correo electrónico que le redirigirá a la pasarela de pago. En esta página, le aparecerá al cliente la opción de Adjuntar justificante, conforme ha realizado correctamente el pago con la cantidad correspondiente.  Becca Software te avisará por campanita de que el cliente ha adjuntado el justificante de dicho pago y este se guardará de manera automática en el apartado de Documentos de la ficha de contacto y en el presupuesto al que corresponde.

El proceso de dar de baja una licencia de Becca se realiza en el último mes de la contratación del servicio del software. Becca se renueva de manera automática tras un año de servicio, que es el que paga el usuario, ya sea en un único pago o fraccionado en meses. Antes de que la renovación tenga lugar, podrás darte de baja para dejar de utilizar el servicio. Te aparecerá en la parte superior de la pantalla una franja verde con el siguiente mensaje: ¨Le quedan 30 días para la renovación de su suscripción en Becca Software. Si quiere darse de baja envíe un email a asistencia@beccasoftware.com¨ En caso de que sea el Usuario Administrador quien se da de baja, automáticamente todas las suscripciones de sus miembros también quedan canceladas. Cada usuario que se da de baja recibe un mail de confirmación de dicha cancelación de la suscripción, junto a un enlace que le llevará a una página donde le aparecerá una breve encuesta para saber los motivos de su baja. En caso de que sea un Usuario miembro que se da de baja de la plataforma, pero su Usuario Administrador la sigue utilizando, se le enviará un correo electrónico como información y confirmación de que uno de sus miembros ya no tiene la suscripción activa.

Ves al apartado de Licencias y productos para poder acceder a la compra. Si hacemos click en añadir más firmas o en contratar TPV, automáticamente nos lleva a la pasarela de pago para poder hacer ese pago. Cada proceso de compra manda un mail automático al cliente de compra y automatizar las facturas, si no da tiempo, pueden hacerse manual al principio.

Además de la licencia Becca estándar, ofrece más contrataciones para complementar tu cuenta Becca:

• Servicio adicional de firma validada por SMS
• Más capacidad de almacenamiento
• Activación del pago por tarjeta de crédito
• Dominio
• Redireccionamiento de tu página web al sistema para no perder tu página web ya creada y en uso

Para editar la campaña, únicamente tienes que acceder a la página de Campañas dentro del módulo de Marketing y clicar en los 3 puntitos que aparecen en la parte derecha de la campaña que quieras modificar. Clica a Editar y te aparecerá toda la información de la campaña que puedes editar, es decir, tda aquella que en un principio que pedía el software para crearla. Para borrar la campaña, únicamente tienes que acceder a la página de Campañas dentro del módulo de Marketing y clicar en los 3 puntitos que aparecen en la parte derecha de la campaña que quieras eliminar. Clica a Borrar y se eliminará la campaña que deseas. Esta opción permite, sobre una campaña ya creada (haya sido publicada o no), duplicarla para volver a publicarla con diferente información, diseño, etc. Puedes duplicar la campaña haciendo clic sobre los 3 puntitos que aparecen en la parte derecha de la campaña que elijas y pulsando a Duplicar.

Dentro del apartado de Marketing, encuentras varias ventanas, una de ellas Campañas. Para crearlas de manera automática deberás rellenar la información que te pide, muy sencilla y esencial, como el nombre de la campaña, el tipo de campaña, una imagen descriptiva, el título y subtítulo de la campaña y su descripción. Si quieres ver qué campañas tienes creadas, tanto las publicadas ya como las que están en borrador, accede dentro del menú superior Marketing, a la pestaña Campañas. Aquí te aparecen todas las campañas que tienes.

Para cambiar los datos ya introducidos de tu web debes ir a la Configuración de la cuenta, clicando en la parte superior derecha de la pantalla, encima de tu nombre. En el apartado de Mi Web encontrarás toda la información y selección de estilo que has añadido anteriormente, por lo que si quieres modificar alguna de estas partes para cambiar la imagen de tu página web, debes clicar a Editar perfil.

El primer paso de crear el URL de tu web ya lo habrás hecho en los primeros pasos al ingresar tus datos de facturación. Ahora, únicamente te falta editarla y ponerla acorde a la imagen corporativa que quieras. Clica en tu nombre, en la esquina superior derecha, y accede a Configuración de la cuenta.

Las oportunidades van a estar guardadas y asociadas en el mismo menú de Oportunidades, así como en el Perfil de los profesionales que están vinculados a la oportunidad y al Histórico de marketing. En el apartado de oportunidades te aparecen todas las oportunidades que ya están en marcha en forma de listado. Hay varias columnas con distinta información de cada una de ellas y la última columna que recibe el nombre de Estado, informa sobre cómo está la oportunidad en ese momento. Teniendo activada esta opción en el apartado de Configuración de la cuenta, puedes activar los avisos para que, cuando una oportunidad cambie de estado, te avise y puedas llevar al día todas y cada una de ellas.

Para editar una oportunidad sitúate en el listado de oportunidades y verás que cada una de ellas tiene 3 puntitos en la parte derecha de cada una de ellas. Para modificar esa oportunidad, clica en el desplegable que aparece donde pone Editar y se te abrirá una nueva página donde podrás cambiar los datos introducidos anteriormente o añadir nuevos. Para borrar una oportunidad sitúate en el listado de oportunidades y verás que cada una de ellas tiene 3 puntitos en la parte derecha de cada una de ellas. Para eliminar esa oportunidad, clica en el desplegable que aparece donde pone Borrar.

La segunda forma de crear una oportunidad es desde tu misma web como profesional, a través de la cual un potencial cliente puede contactar contigo dejando sus datos personales y el motivo por el que quiere contactarte. Automáticamente, los datos quedan registrados en tu software y se crea la oportunidad.

Tras recibir un correo electrónico a tu bandeja de entrada de Becca Software, puedes asignarlo a una tarea, a un contacto o a una oportunidad. Puede ser que asignes este mail a una oportunidad ya creada, pero si no es así, puedes crearla en el momento, clicando a Crear oportunidad desde la pantalla de asignación de correo.

La primera manera de crear una oportunidad es desde el menú de Oportunidades, clicando a la derecha en Crear oportunidad. Es necesario que, para crear una oportunidad, tengas creado ya el contacto con el que tienes esta posibilidad de negocio. Rellena los campos que te aparecen en cuanto a contacto y en cuanto a detalles de la oportunidad.

Desde oportunidad se pueden crear acciones que van a ir asociadas a esta y además, a la ficha de contacto del que trata la oportunidad, en su histórico de comunicaciones. Una vez dentro, viendo toda la información de esta nueva posibilidad de negocio, en la parte inferior se puede ver el menú de Crear acción, a través del cual puedes crear una Observación, una Tarea, una Cita, Enviar un mail y enviar un documento para firma.

Configuración Gmail para permitir su uso en BECCA SOFTWARE:

1.  Ingresar a su cuenta Gmail Personal
2.  Click sobre la imagen -> Gestionar tu cuenta de Google
3.  Lo llevará a la siguiente pantalla
4.   En esta pantalla seleccionamos la opción Seguridad
5.   Bajaremos hasta esta sección y habilitamos el uso de las APP
6.   Recibirá un mail de Confirmación de activación
7.   Luego debemos ingresar en la rueda con forma de engranaje y seleccionar “VER TODOS LOS AJUSTES”
8.   En esta pantalla seleccionamos del menú superior Reenvio y  correo  POP/IMAP
9.   Aquí habilitamos IMAP

Con estos pasos quedará configurado nuestro correo personal para poder enviar y recibir correos en nuestra plataforma

Este paso se hace en dos sencillos pasos. Una vez ingresados los datos de registro, deberás ir a la pantalla inicial y clicar donde te pone Configurar correo. Una vez ahí, se deberán ingresar el correo de donde quieres que te lleguen los mails, la contraseña y la firma del correo electrónico que quieres poner automática en todos los correos que envíes. Para ver los mails y gestionar tu correo electrónico, debes hacer clic en el logo de Becca de la esquina superior izquierda de tu pantalla. Te redirigirá a tu pantalla de inicio que es donde podrás ver, entre otras cosas, tus correos.

Para eliminar de tu bandeja de entrada con un correo electrónico que no deseas asignar a ninguno de tus contactos o archivarlo, por el motivo que sea, también tienes la opción de eliminarlo clicando al mail en cuestión y seleccionando la opción Eliminar. Automáticamente, dejará de aparecer en tu sistema y en tu correo electrónico.

Este paso se hace en dos sencillos pasos. Una vez ingresados los datos de registro, deberás ir a la pantalla inicial y clicar donde te pone Configurar correo. Una vez ahí, se deberán ingresar el correo de donde quieres que te lleguen los mails, la contraseña y la firma del correo electrónico que quieres poner automática en todos los correos que envíes. Para ver los mails y gestionar tu correo electrónico, debes hacer clic en el logo de Becca de la esquina superior izquierda de tu pantalla. Te redirigirá a tu pantalla de inicio que es donde podrás ver, entre otras cosas, tus correos.

En la pantalla principal podrás ver todas las tareas que tienes por hacer. En caso de querer ver las tareas de una oportunidad, puedes verlas en el apartado de Oportunidades. Por otra parte, si quieres ver las tareas de un contacto en especial, puedes acceder a su ficha de contacto y encontrarás todas las que esté relacionado. Asimismo, el calendario está destinado a una visualización más rápida de todas las tareas, citas y observaciones, por lo que para una vista más general, el calendario es ideal.

Para enviar un documento listo para firmar a través de VidSigner, debes tener el contacto guardado previamente de la persona a la que se lo quieres mandar. Una vez creado, accede a su ficha de contacto y en la parte inferior de sus datos, encontrarás las herramientas para enviarlo. Clica en Firma digital del apartado Crear una acción y adjunta el archivo que quieres enviar a esa persona. Solo debes darle a Enviar y listo!

Desde la Pantalla principal, en la parte inferior del correo electrónico puedes, además de ver todas las tareas pendientes, programar nuevas clicando en Crear tarea.

Tras el envío del documento para firmar por parte del profesional, el cliente recibe en su correo electrónico un enlace de VidSginer, la plataforma para realizar esta transacción. El cliente ingresa en la URL y ve cómo realizar la firma en 3 sencillos pasos: revisar el documento, recibir un código SMS a su teléfono para garantizar su identidad y, finalmente, proceder a la firma. El cliente recibirá de nuevo un mail en su bandeja de entrada indicando que la firma se ha realizado correctamente.

La creación de una observación puede darse desde una oportunidad ya creada, desde una ficha de contacto, desde una tarea pendiente y desde el calendario. A su vez, cada una de ellas estará vinculada al Histórico de comunicaciones correspondiente al contacto a quien lo enlaces. Sin embargo, las observaciones del calendario no estarán vinculadas a ninguna ficha de contacto ya que no son observaciones ajenas, sino propias del usuario que las está generando. Para crear una observación en el menú de Crear una acción, selecciona Observación y rellena el campo libre que aparece. Quedará guardada en la Ficha de contacto, dentro del Histórico de Comunicaciones.

Lo primero que debes saber es que existen dos tipos de cita, puede ser una Reunión o una Llamada. Para crear cualquiera de las dos, selecciona Cita en el menú de Crear una acción y rellena los campos con las personas implicadas en ella, el Tipo de cita que se trata (Reunión o Llamada), fecha y hora, el título, el asunto y, por último, el lugar (en caso de que sea una reunión presencial). Se quedará automáticamente guardada en el Histórico de comunicaciones de la Ficha de contacto y, además, en el calendario. Asimismo, todas las personas implicadas en la cita recibirán un aviso en el mismo momento de su creación y un día antes a modo recordatorio.

Las tareas siempre están enlazadas a oportunidades o a un contacto y se pueden crear de tres maneras:

• Sitúate en el módulo de Marketing del menú superior y accede a la pestaña de Oportunidades. Podrás crear la tarea desde una oportunidad ya creada previamente, a la que irá enlazada.
• Sitúate en la pestaña de la parte superior Contactos. Dentro de cualquier contacto tienes la opción de poder crear tareas, las cuales se situarán después en su Ficha de contacto, en el apartado de Tareas.
• Desde calendario: Para añadir una tarea en el calendario, clica a Crear evento calendario en la pantalla inicial del calendario. Se abrirá la siguiente ventana donde podrás introducir todos los datos necesarios para la creación de esta. El Responsable es la persona que crea la tarea, el Asignado/a es quién se va a encargar de realizar dicha tarea y el Contacto es la persona para quién se va a hacer esa tarea.
• Desde la Pantalla principal, en la parte inferior del correo electrónico puedes, además de ver todas las tareas pendientes, crear nuevas tareas.

1. 1. Desde una tarea pendiente, ya sea desde la Pantalla Principal o desde contactos, también se pueden crear acciones:
   2. Observación
   3. Tarea
   4. Cita
   5. Mail
   6. Firma digital

Clica en la tarea en cuestión de la sobre la cual quieres generar esta nueva acción. Te aparece toda la información de dicha tarea pendiente, con su responsable, los contactos asignados, la fecha de vencimiento y su asunto y, en la parte inferior, aparece la opción de generar nuevas acciones, entre ellas nueva Tarea. Esto irá directamente linkeado al Historial de comunicaciones de la ficha de contacto de las personas asignadas y vinculadas a la nueva tarea. En la pantalla principal podrás ver todas las tareas que tienes por hacer. En caso de querer ver las tareas de una oportunidad, puedes verlas en el apartado de Oportunidades. Por otra parte, si quieres ver las tareas de un contacto en especial, puedes acceder a su ficha de contacto y encontrarás todas las que esté relacionado. Asimismo, el calendario está destinado a una visualización más rápida de todas las tareas, citas y observaciones, por lo que para una vista más general, el calendario es ideal.

Puedes visualizar a modo resumen todos los documentos que han sido enviados o recibidos con el contacto de esta ficha de contacto, ordenados por fecha, propietario, última modificación del documento y el tamaño que ocupa.

Puedes ver toda la información relacionada con esta persona, como el tipo de contacto que le tienes asignado, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, la dirección, el CIF/NIF, las etiquetas, las personas asignadas, las redes sociales y su origen. Además, puedes Crear una acción que puede ser crear una Observación, una Tarea, enviar un Mail, crear una cita, hacer una Llamada o enviar un documento para Firma digital.

Sitúate en la pestaña de contactos en el menú de la parte superior y selecciona Crear contacto. Rellena los campos obligatorios que se piden, como el Tipo de contacto, el Nombre, el Telefóno, el Correo, la Dirección, el DNI/NIF/CIF, el Origen, el Tipo de Canal, el Canal y las Etiquetas. Además, puedes enviarle una solicitud de autorización para enviarle boletines y campañas.

Puedes enviar mensajes instantáneos a los miembros de tu equipo y a otros profesionales con licencias Becca. Esto último se llama Becca Community, a través de cual te facilita las relaciones profesionales y conecta a los mismos para que puedan llevar a cabo oportunidades de negocio. Clica en la parte superior derecha de la pantalla, en el icono de bocadillos, para acceder a la mensajería instantánea con el equipo. En la pestaña de Buscar Mis Miembros te aparecerán todos las personas que pertenecen a la misma empresa que tú. Selecciona en la barra lateral izquierda la persona con la que quieres chatear y te aparecerá en la parte central de la pantalla su historial de conversación o totalmente en blanco para empezar a hablar con dicho miembro. Si quieres buscar profesionales en la red de Becca Community, selecciona el desplegable correspondiente. Se abrirá con una serie de filtros para que busques en función de la profesión, país, ciudad y especialidad que estés buscando el profesional.

Todos los clientes que quieras buscar debes tenerlos como contactos. Se pueden buscar de dos maneras diferentes, en función de si quieres buscar solo clientes o un cliente en especial.

• Para buscar entre todos tus contactos a los clientes, debes ir a la pestaña de Contactos y utilizar el filtro por Tipo de contacto seleccionando Clientes.
• Para buscar un único cliente cuando tienes una larga lista, lo mejor es ir directamente a introducir su nombre en la barra de búsqueda señalada con un recuadro rojo.

Una vez dado de alta como usuario en Becca software, debes registrar tus datos para empezar a trabajar con el sistema. En la pantalla principal encuentras Registrar Datos, que te redireccionará a la página donde debes rellenar todos estos. Los datos de registro son necesarios para gestionar tu cuenta. La información que se registre en este apartado, se arrastrará automáticamente a tu perfil, a la creación de presupuestos, al correo electrónico y a la creación de la página web de la empresa o profesional. Es importante añadir que todos estos datos de facturación, únicamente están en manos del Usuario Administrador. Únicamente este podrá ingresar y editar toda la información, ya que solo se puede facturar a su nombre. Así pues, los datos de facturación del Usuario Invitado serán los mismos del Usuario Administrador. Los impuestos que ingresas en los datos de facturación registra los guarda en el sistema para saber con qué tipo de impuestos trabajas, para volcarlos automáticamente en un futuro en las facturas y presupuestos con los que trabajes. Toda esta información viene reflejada en el documento de Política de Privacidad que ha tenido que aceptar previamente y que se encuentra en la siguiente página web: https://beccasoftware.com/index.php/aviso-legal/

La creación de un presupuesto se puede realizar de dos formas:

1. Desde la oportunidad creada clicando al botón Convertir a presupuesto. Los datos introducidos en la oportunidad se arrastrarán automáticamente a los mismos datos que se pidan en el presupuesto, así como el contacto por ejemplo.
2. Directamente desde el menú del módulo de Marketing en el apartado de Presupuestos, mediante el botón Crear Presupuesto.

Te redirige a esta página para que rellenes los campos para la creación del presupuesto y que se explican en el siguiente apartado. Para la creación de un presupuesto, como usuario tienes que rellenar los siguientes campos:

• El Profesional corresponde al usuario de la cuenta que se encarga de emitir el presupuesto a uno de sus clientes. Este campo de rellena automáticamente, ya que el nombre del profesional es el mismo que el nombre del usuario de la misma cuenta de Becca.
• En la pestaña Cliente debes introducir mediante un desplegable, en el que aparecerán todos tus contactos, el cliente al cual vas a emitirle la factura. Si se genera desde Oportunidad arrastra los datos, lo que significa que el cliente aparece automáticamente en el presupuesto sin necesidad de seleccionarlo manualmente.
• El Asignado al presupuesto es aquel compañero/miembro al que estableces como responsable del seguimiento del presupuesto. En este desplegable solo te aparecerán los contactos que tengas guardados como Usuario y no será obligatorio seleccionarlo, ya que puede ser el mismo Profesional quien se encargue del mismo. En caso de asignar el presupuesto a un Usuario, debes seleccionar el nombre del usuario para asignarle el presupuesto.

Rellena los campos de Detalle del presupuesto, para que luego aparezcan automáticamente en el documento. Los apartados de Cuantía, Complejidad, Riesgo operacional y Riesgo aparecerán deshabilitados hasta el momento, ya que pertenecen a otro módulo.

• Moneda: aparece por defecto, la registrada en los Datos de facturación.
• Por ahora solo le saldrán activos Forma de pago, Plazo de pago y Fecha de vencimiento del presupuesto. Los demás estarán inactivos porque pertenecen a otro módulo de Becca.
• Agregar líneas del presupuesto: Para añadir líneas en el presupuesto, debes seleccionar Añadir línea, y a continuación te aparecerá el siguiente recuadro para rellenar. Y seguir el mismo proceso de “Añadir línea” para cuantas líneas se deseen.

El producto podrá ser:

• Honorarios profesionales: cuyos tipos de impuestos se arrastrarán desde la grabación del registro del usuario.
• Gastos.

• Suplidos.

El usuario podrá adjuntar documentos al presupuesto (como dossier de servicios, etc.) en la parte inferior de la pantalla de crear presupuesto. Le aparece un botón que diga Adjuntar archivos y estos irán adjuntados al correo electrónico que le llegará al cliente.

Los presupuestos aparecen en forma de listado en el módulo de Marketing, en la pestaña de Presupuestos. Aparecerán en forma de listado y organizados por columnas a través de las cuales puedes filtrarlos y ordenarlos para una mejor visualización. Para esta funcionalidad, debes buscar la Ficha del contacto correspondiente en el apartado de Contactos. Los presupuestos se encuentran en la pestaña de Facturación, donde podrás consultarlos, ordenarlos y filtrarlos.

En caso de que quieras Modificar los datos de facturación, deberás ir a tu perfil y clicar a Configuración cuenta. En información tendrás todos los datos introducidos anteriormente y que puedes modificar clicando al pincel señalado a continuación.